Fakten

Aktueller Kurs (17:38): 112,81 -0,49% *
Börsennotiert seit: 18.07.2018
Performance seit Börsennotierung: 12,66 %*
Anzahl von Aktien: 20
* frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen

Europäischer Qualitätsaktien-Index

Der High-Quality-Stocks Europe (ISIN: DE000A2L0PA7) investiert in 20 Burggrabenaktien mit einem langfristigen Firmenerfolg und einer stabile Geschäftsentwicklung. Solche Unternehmen zeihnen sich durch gute operative Kennzahlen aus.

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Wir setzen dieses erfolgreiche Strategiekonzept der TraderFox GmbH in Form einer Online-Vermögensverwaltung um.

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Im Rahmen der Strategie „High-Quality Stocks Europe“ werden Aktien von europäischen Unternehmen ausgewählt, die im TraderFox High-Quality-Stocks Europe Index (ISIN: DE000A2L0PA7) aufgenommen und entsprechend dieser Gewichtung berücksichtigt werden. Der High-Quality-Stocks Europe Index ist ein Index der TraderFox GmbH und wird von der ICF Bank AG berechnet. Mit Hilfe von fest definierten Qualitätskriterien werden 20 sogenannte Burggrabenaktien aufgenommen, die auf einen langfristigen Firmenerfolg und eine stabile Geschäftsentwicklung blicken können.

Definition des Auswahluniversums


Es wird in sogenannte Burggraben-Unternehmen investiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch hohe Markteintrittsbarrieren oder Wettbewerbsvorteile aus. Das kann eine starke Marke, ein hervorragendes Kostenmanagement oder die pure, notwendige Unternehmensgröße sein, die potenzielle Wettbewerber daran hindert, einen lukrativen Markt zu betreten. Unternehmen dieses Typs zeichnen sich durch gute operative Kennzahlen aus, wozu etwa hohe Gewinnspannen und Kapitalrenditen sowie eine hohe Umsatz- und Gewinnstabilität gehören. Damit sind die zukünftigen Gewinn- und Zahlungsreihen relativ sicher und gut prognostizierbar. Erst im zweiten Schritt wird die Bewertung des Unternehmens analysiert.

Auswahlkriterien


Aufgrund ihrer besonderen Position schlägt sich der Erfolg von diesen Unternehmen in der Qualität verschiedener buchhalterischer Kennzahlen nieder. Wie z. B. durch eine hohe Nettogewinnmarge, eine hohe Eigenkapitalrendite und einem geringen Verschuldungsgrad. Ein moderates bis hohes Umsatzwachstum deutet hingegen darauf hin, dass sich das Unternehmen weder in einem Kampf mit schrumpfenden Marktanteilen befindet, noch in einem absteigenden Wirtschaftszweig tätig ist.

Die in Frage kommenden Unternehmen werden einem Ranking unterzogen. Die wichtigsten Selektionskriterien, die miteinander verglichen werden, sind:

  • Hohe und stabile Nettogewinnmarge
  • Hohe Eigen- und Gesamtkapitalrendite
  • Stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum
  • Geringer Verschuldungsgrad
  • Niedrige Volatilität der Aktienrenditen

Die höchstplatzierten 20 Unternehmen werden anschließend mit gleicher Gewichtung in den Index aufgenommen. Jedoch werden maximal vier Unternehmen aus dem gleichen Herkunftsland und maximal sechs Unternehmen aus dem gleichen Sektor in den Index gewählt.

Eine Anpassung erfolgt quartalsweise nach den genannten Selektionskriterien. Nach der Anpassung sind die Aktien zu gleichen Teilen gewichtet.

Enthaltene Werte

Partners Group Holding Zug Namen-Akt 5,2 %
Schindler Holding AG 4,6 %
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 4,7 %
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 4,8 %
BEIERSDORF AG O.N. 4,9 %
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 5,4 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 4,9 %
Genmab A/S 5,7 %
COLOPLAST NAM. B DK 1 5,7 %
Aena SME S.A. 4,8 %
Amadeus IT Group SA 4,7 %
INDITEX INH. EO 0,03 4,8 %
Red Electrica Corporacion SA 5,4 %
KONE CORP.(NEW) B O.N. 4,6 %
HERMES INTERNATIONAL O.N. 5,0 %
LeGrand SA 5,1 %
DIAGEO PLC LS-,28935185 4,7 %
Halma PLC 5,1 %
Moncler S.P.A. 4,5 %
ASML HOLDING EO -,09 5,2 %

Performance-Statistiken

-28,0%
2018
24,4%
2019

1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+4,00 %
6 Monate
+11,05 %
YTD
+2,95 %
1 Jahr
+16,87 %
3 Jahre
+2,73 %

Gebühren

1,5 % p. a. alles inklusive Zuzüglich 19% USt.

  • Vermögensverwaltungsgebühr
  • Depotgebühr
  • Transaktionskosten
  • regelmäßige Depotanpassungen

ANMELDEN

Zusammensetzung

Aktuelle Zusammensetzung
Aena S.A. ORD EUR 10 5,00 %
Amadeus IT Holding S.A. 5,00 %
ASML Holding N.V. 5,00 %
Beiersdorf Aktiengesellschaft 5,00 %
Coloplast AS 5,00 %
Deutsche Börse AG 5,00 %
Diageo 5,00 %
Geberit AG (N) 5,00 %
GENMAB 5,00 %
HALMA PLC 5,00 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz 5,00 %
Hermes International SA 5,00 %
Inditex 5,00 %
KONE Corp. (New) 5,00 %
Kuehne und Nagel International AG 5,00 %
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 5,00 %
Moncler S.r.l. 5,00 %
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 5,00 %
Red Electrica Corporacion SA ORD EUR 2 5,00 %
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 5,00 %
Aufgestiegen
Aena S.A. ORD EUR 10
ASML Holding N.V.
Coloplast AS
Deutsche Börse AG
Diageo
Geberit AG (N)
GENMAB
HALMA PLC
Inditex
Moncler S.r.l.
Red Electrica Corporacion SA ORD EUR 2
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10
Abgestiegen
Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL.
ASSA-ABLOY AB
Bunzl plc
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Namens-Aktien SF 10
Ems-Chemie Holding Nam.
Etablissements Fr.Colruyt SA Actions au Porteuer
Fuchs Petrolub SE Vz
Grand City Properties S.A.
Securitas
Symrise AG
Whitbread PLC Reg. Shares LS.